بازدید ویتانا خرداد ۹۸

,

معرفی
شرکت ویتانا در سال ۱۳۳۷، به نام شرکت تضامنی دکتر تهرانچی و شرکا به ثبت رسید. این شرکت در سال ۱۳۵۰ به سهامی خاص و در سال ۱۳۵۴ به سهامی عام تبدیل شد. در سال ۱۳۶۰ مالکیت ۵۵% سهام شرکت به بنیاد شهید انقلاب اسلامی و متعاقبا در سال ۱۳۶۵ مالکیت سهام مذکور به سازمان صنایع ملی ایران واگذار گردید. در سال ۱۳۷۸ سهام متعلق به سازمان صنایع ملی ایرن به شرکت سرمایه گذاری البرز انتقال یافت. این شرکت در سال ۱۳۷۲ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شد.

سرمایه و ترکیب سهامداران
سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۱۲ میلیون ریال بوده که طی چند مرحله ۳۰۰ میلیون ریال رسیده است.

 

 

آمار تولید و فروش

 

 

آمار مصرف مواد اولیه(میلیون ریال)

 

 

تجزیه و تحلیل ریسک شرکت
۱-ریسک کیفیت محصول: با توجه به اعمال کنترل های دقیق در تمامی مراحل تولید و همچنین استفاده از مواد اولیه داخلی و خارجی با کیفیت مناسب و سیستم مدیریت کیفیت چنین ریسکی منتفی است.
۲-ریسک نوسانات ارز: در رابطه با مواد اولیه چون حجم کمی از خرید های شرکت از خارج تامین می‌گردد چنین ریسکی تاثیر چندانی بر شرکت ندارد. لیکن شرکت در حال خریداری دستگاه های جدید می‌باشد که در این مورد نوسانات ارز می‌تواند تاثیرگذار باشد.
۳-ریسک قیمت نهاده های تولید: بنابر گفته مدیران سوبسید گندم و آرد قطع شده است اما نرخ مبنا برای خرید شکر و روغن ارز دولتی می‌باشد. لازم به ذکر است که قرارداد های خرید شکر و روغن با ارز دولتی به صورت بلند مدت بوده و شرکت از این بابت مشکلی ندارد. عمده تامین کنندگان مواد اولیه، شرکت های غبشهر و مارگارین می‌باشند.
۴-ریسک مربوط به عوامل بین المللی: علیرغم تحریم های موجود، شرکت برای انتقال تجهیزات لازم ، مشکل جدی نداشته و انتقال پول نیز با هزینه بیشتری انجام می‌گیرد.
۵-ریسک تجاری: با توجه به ارزش برند ویتانا ریسک تجاری برای محصولات این شرکت وجود ندارد.

نکات مهم مربوط به بازدید از شرکت
*شرکت قصد احداث و بهره برداری از ۴ کارخانه عطیم تولیدی را دارد. این کارخانه ها به صورت کارخانه بیسکوییت ( ویتانا ۱ ) ، کارخانه ویفر ( ویتانا ۲ ) ، کارخانه شکلات ( ویتانا ۳ ) و کارخانه غذای کودک ( ویتانا ۴ ) دسته بندی شده است. هر فاز در زمین هایی به مساحت تقریبی ۳ هکتار و مساحت کل ۱۳ هکتار انجام خواهد شد.
*فاز اول ( ویتانا ۱ ) در مرحله بهره برداری است که محصولات نوین بیسکوتارت ( تارت شکلاتی )، کوکی مینی پذیرایی، بیسکوییت مادر با تولید انبوه در حال تولید است. در حال حاضر تولید روزانه فاز ۱ حدود ۶۰-۷۰ تن می‌باشد. ظرفیت اصلی تولید این فاز حدود ۱۵۰—۲۰۰ تن در روز می‌باشد. برای این فاز ۳ خط تولید دیگر از کشورهای ترکیه و هند خریداری شده که هنوز وارد کشور نشده است. روغن استفاده شده به عنوان ماده اولیه، همان روغن صاف قنادی می‌باشد. لازم به ذکر است اکثر فرهای پخت گازی هستند و میزان ضایعات تولید نیز حدود ۳% می‌باشد.
*فاز دوم ( ویتانا ۲ ) ظرف ۲ ماه آینده به بهره برداری می‌رسد. ظرفیت اصلی تولید این فاز بین ۵۰-۱۰۰ تن در روز می‌باشد. برای تولید این محصول دو خط تولید فول اتوماتیک نصب شده است و دو خط تولید دیگر نیز اضافه خواهد شد. ظرفیت تولید خطوط موجود به ترتیب ۱٫۶ و ۱ تن در ساعت می‌باشد.
*بر خلاف نوع سازه کارخانه های متعارف ، سازه استفاده شده در ساخت کارخانه های ویتانا، بتن می‌باشد که نسبت به سازه های فلزی مقاوم تر بوده است. از طرفی هزینه های ساخت و به تبع آن هزینه استهلاک بیشتر خواهد بود.
*فاز سوم و چهارم با ظرفیت تولیدی ۱۰ و ۸ هزار تن در سال در حال راه اندازی می‌باشد. به گفته مدیران شرکت این دو فاز طی ۴ سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.
*با انتقال کارخانه تهران به واحد کاسپین ظرفیت های تولیدی به این واحد منتقل می‌شود. اما حدود ۷۰% از ظرفیت تولید ویتانا مربوط به محصولات جدیدی می‌باشد که قبلا در سبد محصولات ویتانا نبوده است. لازم به ذکر است که زمین کارخانه تهران حدود ۳ هکتار بوده که بعد از انتقال و مسائل مربوط به قوانین شهرداری به ۲٫۲ هکتار خواهد رسید. تصمیم گیری درباره این زمین پس از انتقال به واحد کاسپین صورت خواهد گرفت.
*در ۵ ماهه منتهی به اردیبهشت ۹۸ ، تناژ فروش شرکت ۸ هزار تن بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۳۳% در مقدار فروش و ۱۰۸ % در مبلغ فروش رشد داشته است. در اردیبهشت ۹۸ ، مقدار فروش ۲۱۸۸ تن بوده که نسبت به اردیبهشت سال گذشته ۶۴% در مقدار فروش و ۱۸۵% در مبلغ فروش رشد داشته است.
*در فرآیند ارتقا نماد شرکت ویتانا از از بازار پایه به بازار فرابورس، شرکت شهدین گام متعهد شده است که ۳% سهام شرکت را در روز بازگشایی و ۲% را تا دو ماه بعد از روز بازگشایی عرضه کند. لازم به ذکر است که حدود ۲۱% سهام شرکت شناور می‌باشد.
*سرمایه گذاری انجام شده تا به امروز در واحد کاسپین ( با نرخ یورو بین ۱۸۰۰-۵۲۰۰ تومان )، حدود ۱۳۰ میلیارد تومان می‌باشد. به گفته مدیران در سال مالی جاری، از فاز ۱ استهلاک گرفته خواهد شد.
*در سال های قبل دو مشکل اصلی در راه صادرات محصولات وجود داشت؛ اولین مشکل، تولید محدود و به تبع آن ظرفیت پایین برای صادرات محصول بود. دومین مشکل بالا بودن بهای تمام شده محصولات نسبت به سایر رقبا بود. با جایگزینی واحد کاسپین و مکانیزه تر شدن فرآیند تولید، مشکلات مذکور در حال برطرف شدن می‌باشد. در سال گذشته سهم صادرات بین ۴-۶ % بوده که این میزان در سه ماهه اول سال مالی جاری به ۱۸% رسیده است. پیش بینی مدیران شرکت برای پایان دوره ۶ ماهه، گذشتن از مرز ۲۰% در سهم صادراتی محصولات می‌باشد.
*صادرات شرکت علاوه بر همسایگان ایران، به کشور چین نیز حال انجام است. عمده محصول صادراتی به چین، بیسکوییت مادر می‌باشد. به گفته مدیران نرخ فروش این محصول به کشور چین بالا بوده و فروش طی قراردادهایی با فروشگاه های زنجیره ای این کشور انجام می‌پذیرد.
*شرکت دارای ۳ واحد تولیدی در شهرهای لار با ۷% سهم تولید، کاسپین با حدود ۳۳% سهم تولید و واحد تهران با ۶۰% سهم تولید می‌باشد. واحدهای لار و کاسپین از معافیت مالیاتی برخوردار هستند.
*در ترازنامه شرکت بالغ بر ۷۰ میلیارد تومان مربوط به بخش پیش پرداخت ها و مواد اولیه می‌باشد و شرکت از بابت تامین مواد اولیه مشکلی برای سال مالی جاری نخواهد داشت.
*مقدار و مبلغ فروش شرکت در اردیبهشت ماه ۸ هزار تن و ۳۲ میلیارد تومان می‌باشد. لازم به ذکر است که که PEAK فروش شرکت در ماه های شهریور- مهر- آبان می‌باشد. پیش بینی شرکت برای انتهای سال مالی ۹۸، تولید ۲۴ هزار تن و فروش ۲۶ هزار تن محصول می‌باشد.
*به علت مشکلات ساختاری در اقتصاد کشور تعداد اعضای صف شیرین شکلات از ۲۴۰ عضو در سال ۹۶ به حدود ۱۳۰-۱۴۰ عضو رسیده است. بنابراین کشش تقاضای بازار، پاسخگوی عرضه بیشتر از جانب ویتانا می‌باشد.
*در سال ۸۷ شرکت روزانه ۷ تن محصول تولید می‌کرد که سهم بیسکوییت مادر ۹۲% بود. در سال ۹۷ شرکت روزانه ۱۱۲ تن محصول تولید می‌کند و سهم بیسکوییت مادر ۴۰% می‌باشد. برنامه شرکت برای سال ۲۰۲۰ تولید روزانه ۱۰۰ تن بیسکوییت مادر می‌باشد.
*نرخ گذاری محصولات در صنعت شیرین شکلات اجباری نیست و بر اساس انجمن داخلی نرخ محصولات تعیین می‌شود‌. آخرین افزایش نرخ محصولات در اردیبهشت ماه اتفاق افتاده است. در حال حاضر شرکت تمایلی به افزایش نرخ محصولات خود ندارد.

مجمع غمارک

,

تاریخچه:
شرکت مارگارین در سال ۱۳۳۲ تاسیس و به ثبت رسیده است. موضوع اصلي شركت عبارت است از احداث كارخانه روغنكشي و تصفيه و هيدروژناسيون روغن و مارگارين سازي و تهيه روغن سالاد ونيز تهيه خوراك دام و تأسيس كارخانه پنبه پاك كني وصابون سازي و صادرات و واردات و همچنين اقدام به هرگونه عمليات مجاز تجاري در حدود موضوع شركت كه طبق قوانين مملكتي مجاز شمرده شود.
روند بهره برداری و ظرفیت در طی سال های گذشته:
فعاليت شركت توليد روغن نباتي تصفيهشده با ظرفيت اوليه ۸ تن در سه شيفت بوده كه بهتدريج تا سال ۱۳۵۵ به ۲۰ تن در ۲۴ ساعت رسيد. در سال ۱۳۵۷ با راهاندازي اولين طرح توسعه به ظرفيت ۴۰ تن در شبانه روز دست يافت و ازآن پس با اجراي طرح هاي توسعه تدريجي قادر گرديد تا در سال ۱۳۶۷ ظرفيت توليد روغن بسته بندي شده را به ۱۰۰ تن در سه شيفت برساند و با ادامه اين روند و نيز تغييرات در نسبت توليدات روغن جامد و مايع، شركت توانست درسالهاي ۱۳۷۲ و ۱۳۷۳ ركورد توليد ۲۰۰ تن در ۲۴ ساعت را هم داشته باشد. در پي موافقت وزارت صنايع با طرح توسعه ظرفيت توليد كارخانه از ۲۰۰ تن به ۴۰۰ تن در ۲۴ ساعت عمليات اجرائي آن در سال ۱۳۷۰ آغاز و طي سال ۱۳۷۵ به ظرفيت كامل يعني توليد ۴۰۰ تن در روغن نباتي بسته بندي شده در ۲۴ ساعت رسيد. از سال ۱۳۷۸ تاكنون شركت طرح توسعه ۱۰۰۰ تن را در دست اجرا دارد كه بخشي از آن مورد بهره برداري قرار گرفته است.

سرمایه و ترکیب سهامداران:

 

 

جایگاه شرکت در صنعت:
شركت در صنعت روغن نباتي و كره گياهي فعاليت ميكند. شركت در بين شركتهاي فعال در اين صنعت با حجم فروش معادل مبلغ ۱۰،۰۷۳ ميليارد ريال معادل حدوداً ۱۱،۴ % از سهم بازار را دارا ميباشد. همچنين سهم فروش محصولات مختلف اين شركت از كل بازار داخلي و صادرات به شرح زير است:

 

فعاليت هاي توليدي شركت:

 

 

تجزیه و تحلیل ریسك شرکت:

ريسك تأمين مواد اوليه:
با توجه به اينكه عمده مواد اوليه مصرفي شركت از قبيل روغن خام، ورق حلب و قطعات يدكي از منابع خارجي تأمين مي‌گردد، بنابراين ريسك عمده شركت تأمين به موقع آن است كه بعضاً ميتواند به دليل مواجهه با تحريم هاي بين المللي مورد خطر قرار گيرد.

ريسك نوسانات نرخ بهره:
كليه قراردادهاي تسهيلات مالي دريافتي شركت با سررسيد حداكثر يكساله مي‌باشند و در صورت تغيير نرخ سود تسهيلات در سيستم بانكي، هزينه بهره تغيير خواهد نمود.

ريسك نوسانات نرخ ارز:
با توجه به نوسانات زياد نرخ ارز، شركت كليه وام هاي ارزي را بازپرداخت نموده است. بخشي از بدهي هاي شركت بصورت ارزي مي‌باشد كه متناسب با تغييرات نرخ ارز در بازار آزاد، سود و زيان شركت از اين بابت متأثر ميگردد. با توجه به اينكه واردات روغن خام در اولويت اول دريافت نرخ ارز مرجع مي‌باشد، در صورت تغيير نرخ ارز مرجع، شركت نياز به سرمايه در گردش بالايي خواهد داشت كه ممكن است در تأمين منابع مالي موردنياز شركت مشكلاتي ايجاد گردد.

اهم نکات مجمع :
بند ۱-۶ مانده بدهی به شرکت بازرگانی دولتی ایران به مبلغ ۲۸۹٫۸ میلیارد ریال بابت تفاوت بهای روغن خام یارانه ای و تعادلی مصرف شده جهت تولید محصولات آزاد شرکت و شرکت صنعتی بهشهر در سنوات قبل می‌باشد. حدود ۱۶٫۷ هزار تن از روغن های خام یارانه ای و تعادلی دریافتی به شرح فوق در سنوات قبل توسط شرکت صنعتی بهشهر مصرف گردیده که از این بابت مبلغ ۱۹۳ میلیارد به شرکت مارگارین بدهکار است. طبق تکلیف مجمع طی سال مورد گزارش شرکت مارگارین حساب های خود را از جهت ریالی و مقداری در رابطه با روغن های مورد نظر با شرکت بازرگانی دولتی ایران تطبیق داده است. در این خصوص بدهی به شرکت بازرگانی دولتی در حدود ۱۹۳ میلیارد ریال مربوط به بدهی صنعتی بهشهر است که شرکت غبشهر ۶۴ میلیارد ریال آن را در صورت های مالی خود ثبت کرده است.
بند ۲-۶- زیان ناشی از خرید و فروش دانه های روغنی داخلی به مبلغ ۲۹۷ میلیارد ریال، مطابق مقررات صادرات و واردات سال ۹۷ تحت عنوان اعتبار قابل استفاده در سال مالی بعد، در سر فصل سفارشات و پیش پرداخت ها منعکس شده است. در این خصوص نیز، مارگارین با خرید دانه های روغنی تخفیف در تعرفه واردات روغن خام گرفته است و تعرفه از ۴۰ درصد به ۲۶ درصد رسیده است. شایان ذکر است، شرکت به ازای واردات ۱۳۰ هزار تن روغن خام، ۳۵ تن دانه خریده است.
نرخ دانه روغنی در داخل ۳ هزار تومان است و این در حالی است که این نرخ در بازار خارج ۲ هزار تومان می‌باشد.
شرکت حاشیه سود ناخالص خود را در محدوده ۱۰ درصد حفظ خواهد کرد. همچنین به اندازه یک ماه و نیم نیز موجودی کالا دارد. نکته مورد توجه دیگر که در مجمع به آن اشاره شد افزایش هزینه جا به جایی پول می‌باشد که برای ترکیه حدود ۵ درصد و برای چین حدود ۱۵ درصد می‌باشد.
مارگارین در سال ۹۷ طی دو مرحله افزایش نرخ گرفته که در مرحله اول ۹ درصد و در مرحله دوم ۱۷ درصد بوده است. همچنین شرکت انتظار افزایش نرخ ۱۵-۲۰ درصدی نرخ فروش محصولات را برای بعد از ماه رمضان ۹۸ دارد. شایان ذکر است میزان تولید شرکت در سال ۹۷ معادل ۱۸۵ هزار تن بوده که برابر ۸۰ درصد ظرفیت اسمی می‌باشد.
در انتها ۵۰ ریال به ازای هر سهم تقسیم شد.

نگاهی به مراسم معارفه و آخرین گزارش تفسیری تامین سرمایه نوین

,

مقایسه بیمه ای ها در نه ماهه سال ۹۷

,

مجمع صنایع پتروشیمی خلیج فارس برای سال مالی منتهی به پایان خرداد ۱۳۹۷

,

*** مهمترین دستاوردهای شرکت در سال مالی گذشته:
۱- افزایش ۴ درصدی تولید و دستیابی به تولید ۲۰٫۴ میلیون تن محصول
۲- افزایش سرمایه ۸۳ درصدی تا ۹۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال (این افزایش از محل سود انباشته در تاریخ ۲۹ مهرماه به تصویب رسید)
۳- پذیرش پتروشیمی پارس در بورس و قصد ادامه روند پذیرش شرکت های زیرمجموعه به منظور اصلاح سبد دارایی ها
۴- تامین شرکت های تابعه از مسیر اوراق و جذب وام ۱٫۲ میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی
۵- پیشبرد طرح های در دست اجرا بیدبلند، یادآوران و گچساران

*** مهمترین نکات از روند تولید شرکت:
۱- شرکت با حدود ۲۴ میلیون تن ظرفیت تولید محصولات پتروشیمیایی، بیش از ۳۸ درصد ظرفیت محصولات پتروشیمی کشور را در اختیار دارد.
۲- ظرفیت تولید شرکت به تفکیک شامل ۴۸٫۵ درصد خوراک و سوخت، ۱۵ درصد آروماتیک، ۲۴ درصد مواد شیمیایی و پایه و حدود ۱۲ درصد پلیمر است.
۳- مالکیت دو تامین کننده اصلی یوتیلیتی های مناطق ماهشهر و عسلویه به نام های فجر و مبین در اختیار این شرکت است که مجموع ۲۴۰۰ مگاوات ظرفیت تولید برق و ۴۴۰۰ تن بر ساعت ظرفیت تولید بخار را در بر می گیرند.
۴- ۴۲ درصد ارزش ۱۲٫۱ میلیارد دلاری صادرات صنعت پتروشیمی کشور در سال گذشته در اختیار این شرکت بوده است.
۵- شرکت به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم ۱۱ میلیارد دلار طرح توسعه را در اختیار دارد. با بهره برداری از این طرح ها، ظرفیت تولید به بیش از ۴۵ میلیون تن خواهد رسید.
*** شرکت قصد پذیرش شرکت های زیرمجموعه خود در بازار سرمایه را دارد و مطابق اخبار، شرکت پتروشیمی نوری (برزویه) در آینده ای نزدیک سهام خود را در این بازار

عرضه خواهد کرد. برخی اطلاعات کلی این شرکت پتروشیمی به این شرح است:
شرکت تولیدکننده محصولات آروماتیک و برش ها به ظرفیت ۴٫۵ میلیون تن در سال است. به جز ۷۶ درصد سهام که در اختیار صنایع پتروشیمی خلیج فارس است، دو شرکت تاپیکو و سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی نیز به ترتیب ۱۷ و ۶ درصد سهام شرکت را در اختیار دارند.
محصولات اصلی پتروشیمی نوری برش سنگین با ظرفیت اسمی یک میلیون و ۹۸۰ هزار تن، پارازایلین با ظرفیت اسمی ۷۵۰ هزار تن و رافینیت با ظرفیت اسمی ۶۷۹ هزار تن است. مایعات گازی و بنزین پیرولیز خوراک مصرفی شرکت هستند.
شرکت از ۹۹ درصد ظرفیت اسمی تولید در سال ۹۶ بهره گرفته و سود خالص ۱۵ هزار و ۳۳۸ میلیارد ریالی در سال گذشته داشته که حدود دو برابر سود خالص سال قبل تر بوده است.

خلاصه ای از اطلاعات مالی شرکت در سال گذشته:

 

*** شرکت ۶۵ درصد از سهام گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان (پترول) را در اختیار دارد که چهار طرح آن در آینده نزدیک به بهره برداری می رسد:
۱- واحد الفین پتروشیمی ایلام در اسفند ۹۷
۲- کود شیمیایی اوره لردگان در بهار ۹۸
۳- پتروشیمی گچساران در خرداد ۹۸
۴- شیمیایی صدف عسلویه در آذر ۹۸
در ضمن، پترول طرح های پتروشیمی ممسنی، بروجن، دهدشت و کازرون را نیز در اختیار دارد که این طرح ها در حال حاضر با پیشرفت فیزیکی بسیار پایین روبرو هستند.

*** صنایع پتروشیمی خلیج فارس در چهار طرح به صورت مستقیم سرمایه گذاری کرده است:

۱- پالایشگاه گاز بیدبلند خلیج فارس با پیشرفت فیزیکی حدود ۸۵ درصد تا پایان شهریور ۹۷:

 

۲- پالایش گاز یادآوران خلیج فارس (۳۲۰۰-NGL) با پیشرفت فیزیکی ۴۲ درصدی تا پایان شهریور ۹۷:

 

۳- پتروشیمی هنگام با پیشرفت فیزیکی حدود ۵۸ درصدی تا پایان شهریور ۹۷:

 

۴- پتروشیمی آپادانا خلیج فارس با پیشرفت فیزیکی ۴۰ درصدی تا پایان شهریور ۹۷:

 

شرکت در آینده نزدیک امیدوار است با رشد قابل توجه درآمد به خصوص از محل پالایشگاه بیدبلند روبرو شود.

اهم نکات مطرح شده در مجمع
• سرمایه گذاری در طرح جدید که مانع از سوخت شدن گاز‌های فلر خواهد شد. هدف از سرمایه گذاری در این طرح کاهش آلودگی هوا، افزایش ورود خوراک به چرخه تولید و ایجاد ارزش افزوده می‌باشد. سرمایه لازم برای این طرح ۸۷۵ میلیون یورو بوده در ۲٫۵ سال به بهره برداری خواهد رسید و هدف از آن ایجاد ۵۱۰ میلیون فوت مکعب خوراک در روز است.
• در مجموع فارس نه طرح توسعه مهم دارد که در مجموع ۸٫۵ میلیارد دلار درانها سرمایه گذاری شده است. از مجموع طرح‌ها پتروشیمی‌های ایلام، لردگان و بیدبلند تا سال آینده به بهره برداری خواهند رسید که این به معنای بهره برداری از ۳٫۸ میلیارد یورو سرمایه گذاری انجام شده است.
• در خصوص تجمیع تاپیکو در فارس اعلام شد که در مرحله بررسی و اجرا می‌باشد.

مصوبات مجمع
• صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
• ۴۳ تومان سود به ازای هر سهم تقسیم شد.
• سازمان حسابرسي به‌ عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و سازمان حسابرسي به ‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.
• روزنامه‌های ایران و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.

زمان‌بندی پرداخت سود سال ۹۶ سرچشمه

,

زمان‌بندی پرداخت سود سال ۹۶ کاوه

,

زمان‌بندی پرداخت سود سال ۹۶ پارس

,

زمان‌بندی پرداخت سود سال ۹۶ فارس

,